El Gobierno de México inició una oferta de deuda por 2 mil 550 millones de dólares en los mercados internacionales, según información de Bloomberg.
La emisión de deuda será en dos operaciones. En la primera, se emitirán hasta mil 750 millones de dólares a un plazo de 10 años.
De acuerdo con la información preliminar, la emisión de mil 750 millones de dólares tendrá una prima de 180 puntos base con respecto a los bonos del Tesoro.
En la segunda etapa, se reabrirá un tramo de 800 millones de dólares de un bono que vence en 2050, el cual hasta la fecha tiene emitidos 2 mil 100 millones de dólares.
La posible calificación de esta deuda soberana tendría un rating de BBB+ en escala nacional por parte de Standard & Poor’s.
Bajo este contexto, la ‘prima de riesgo implícita’ de la calificación A3 es de alrededor de 135 puntos base, mientras que las primas de riesgo de BBB+ y BBB son de 180 y 215 puntos base, respectivamente. En este contexto consideramos que la sobretasa con respecto a los bonos del Tesoro es aceptable, explicó a El Financiero Gabriela Siller, directora de análisis económico y bursátil de Banco Base.
Siller agregó que esto implica que no hay una mayor percepción de riesgo para la economía mexicana.
Bloomberg.